Роль стратегического управления в инвестиционной деятельности организации

В статье рассмотрены вопросы прогнозирования стратегических неопределенностей. Предложен алгоритм проведения диверсионного стратегического анализа для предприятий среднего и малого бизнеса. Ключевые слова: Цитировать публикацию: Соболев М. Срок публикации - от 1 месяца. Особенно предприятиям малого и среднего бизнеса.

1.1. Условия и методы реализации инвестиционной стратегии

В это время крупные фирмы и большинство средних превратились в комплексы, которые объединяли в себе выпуск разнородной продукции и выходили на многие товарные рынки. Однако рост продолжался уже далеко не на всех рынках, а некоторые из них даже были не перспективными. Такое расхождение возникло из-за различий в степени насыщения спроса, изменением экономических, политических и социальных условий, растущей конкуренцией и быстрыми темпами обновления технологий.

Стратегический анализ ситуации: При принятии инвестиционных решений необходима система стратегического анализа ситуации {рис. ). Рис.

Лекции по менеджменту — Стратегический менеджмент — Стратегический анализ диверсифицированной компании Цели и основные этапы портфельного анализа. Стратегический анализ диверсифицированной компании получил название портфельного анализа. Портфель предприятия, или корпоративный портфель, — это совокупность относительно самостоятельных хозяйственных подразделений стратегических единиц бизнеса , принадлежащих одному владельцу.

При этом оценивается относительная привлекательность рынков и конкурентоспособность предприятия на каждом из этих рынков. Предполагается, что портфель компании должен быть сбалансирован, то есть должно быть обеспечено правильное сочетание продуктов, испытывающих потребность в капитале для дальнейшего развития, с хозяйственными единицами, располагающими некоторым избытком капитала.

Целью портфельного анализа является согласование бизнес-стратегий и распределение финансовых ресурсов между хозяйственными подразделениями компании. Процесс нормального анализа включает четыре этапа и осуществляется по следующей схеме. Все виды деятельности предприятия номенклатура продукции разбиваются на стратегические единицы бизнеса. Определяется относительная конкурентоспособность отдельных бизнес-единиц и перспективы развития соответствующих рынков.

Разрабатывается стратегия каждой бизнес-единицы, и хозяйственные подразделения со схожими стратегиями объединяются в однородные группы. Руководство оценивает стратегии всех подразделений с точки зрения их соответствия корпоративной стратегии, соизмеряя прибыль и ресурсы, потребные каждому подразделению с помощью матриц портфельного анализа. При этом важно подчеркнуть, что матрицы анализа портфеля бизнесов сами по себе не являются инструментом принятия решения.

Стратегический анализ инвестиций в реальные активы предприятий

Внедрение блока задач стратегического управления включают создание системы стратегических целей, их отношения и декомпозиция по дереву целей, определение организационной ответственности, процедур планирования, прогнозирования, внедрение механизмов измерения уровня достижения и т. Как правило, при создании системы стратегического управления организацией необходимо ответить на следующие вопросы: Как и когда, чем и где конкурирует компания; Структура отрасли, стратегические группы игроков; Динамическая модель миссии оранизации; Описание цепочек добавленной стоимости; Как и когда, чем и где конкурирует компания; При построении стратегически ориентированной организации методологически наиболее сложными являются задачи увязывания качественно сформированной стратегии и индикаторов ее измерений, как правило, выраженных численно.

Процедура отбора инвестиционных проектов по критериям . для населения (улучшение систем образования, здравоохранения и т. п.). . Суть стратегического анализа – анализ конкурентоспособности.

Оценка целесообразности привлечения необходимых в таких случаях капиталовложений осуществляется сквозь призму товарно-рыночной стратегии. Данный класс задач решается с помощью портфельного анализа. Однако возможна и другая ситуация, когда целевой разрыв не столь велик и его можно преодолеть за счет модернизации потенциала фирмы, оставаясь в рамках прежнего рынка. С этим связан второй класс задач, который решается с помощью стратегического анализа инвестиций в реальные активы предприятия.

Именно он исследуется в данной статье. При этом автор исходит из того, что нормативная структура решения любых проблем включает четыре этапа: Источники информации о необходимости принятия инвестиционных решений и их вариантах Одним из важнейших источников такой информации являются результаты -анализа, предназначенного для сопоставления сильных и слабых сторон потенциала фирмы с возможностями и угрозами, порождаемыми внешней средой.

-анализ позволяет найти точки приложения инвестиций, способные приблизить фирму к желаемым целям: Выявляются направления развития подразделений компании, перед которыми открываются новые возможности. Допустим, резко возрастает спрос на товары фирмы и его величина перекрывает свободные мощности. Чтобы не упустить появившийся шанс, нужно осуществить капиталовложения в расширение мощностей.

Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности

Производительность — осуществлять систематические проверки операционной деятельности с целью своевременного выявления нарушений и отклонений от норм. Управленческая деятельность и её развитие — систематически участвовать в бизнес-тренингах для повышения квалификации и внедрения новых методов управления предприятием. Трудовая деятельность — проводить общие ежемесячные собрания для решения текущих и стратегических задач, оглашения результатов деятельности компании.

Стратегическое управление инвестициями складывается из таких этапов, как: 1) анализ инвестиционной деятельности предприятия в.

Каждый вид анализа имеет определенные критерии оценки. Многокритериальный подход используется в проектном анализе во всех международных методиках, в том числе в Руководстве ЕС по оценке проектов, стандартах по устойчивому развитию. Экспресс-анализ проекта на этапе предварительной оценки экспертизы Экспресс-анализ проекта может проводиться инициатором проекта с целью определения возможности реализации проекта и эффективности инвестиций в него перед разработкой детального бизнес-плана проекта.

Экспресс-анализ проекта финансовым институтом включает предварительную оценку проекта, оценку достоверности представленных инициатором или исполнителем проекта данных бизнес-плана с целью принятия решения о целесообразности более глубокого анализа проекта в случае его соответствия инвестиционной политике банка. Экспресс-анализ может не включать изучения организационно-правовых аспектов реализации проекта, договорной и контрактной базы, социальных аспектов.

Основной акцент при экспресс-анализе проекта делается на оценке экономической эффективности и технической реализуемости проекта, соответствующего инвестиционной политике банка.

Проектный анализ: основные принципы, этапы и виды

Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности Под инвестиционной деятельностью понимается вложение инвестиций, или инвестирование, и совокупность практических действий по реализации инвестиций. Под инвестиционными решениями понимаются решения, принимаемые инвесторами, то есть физическими и юридическими лицами, осуществляющими инвестиционную деятельность. Основными признаками инвестиционной деятельности, определяющими подходы к ее анализу, являются: Необратимость, связанная с временной потерей потребительской ценности капитала например, ликвидности.

Ожидание увеличения исходного уровня благосостояния. Неопределенность, связанная с отнесением результатов на относительно долгосрочную перспективу.

ВНР отражает прибыль от инвестиционной возможности. экономики все более явно усматривается синтез системы контроля и системы анализа.

Портфель предприятия, или корпоративный портфель, — это совокупность относительно самостоятельных хозяйственных подразделений стратегических единиц бизнеса , принадлежащих одному владельцу. При этом оценивается относительная привлекательность рынков и конкурентоспособность предприятия на каждом из этих рынков. Предполагается, что портфель компании должен быть сбалансирован, то есть должно быть обеспечено правильное сочетание продуктов, испытывающих потребность в капитале для дальнейшего развития, с хозяйственными единицами, располагающими некоторым избытком капитала.

Цель портфельного анализа — согласование бизнес-стратегий и распределение финансовых ресурсов между хозяйственными подразделениями компании. Процесс нормального анализа включает четыре этапа и осуществляется по следующей схеме. Все виды деятельности предприятия номенклатура продукции разбиваются на стратегические единицы бизнеса.

Определяется относительная конкурентоспособность отдельных бизнес-единиц и перспективы развития соответствующих рынков.

Концепция инвестиционной стратегии компании

Практика показывает, что те организации, которые осуществляют комплексное стратегическое планирование и управление, работают более успешно и получают прибыль, которая значительно выше средней по отрасли. Многие руководители, имеющие опыт планирования, и просто энергичные люди не добиваются желаемого успеха из-за того, что распыляют свои силы, стремясь охватить как можно больше рынков, произвести как можно больше разнообразных продуктов и удовлетворить потребности различных групп клиентов.

Для успеха же необходимы целенаправленная концентрация сил и правильно выбранная стратегия.

Поддержка. Система стратегических инвестиционных целей должна быть инвестиционной среды период проведения ретроспективного анализа.

Системы стратегического управления для бизнеса: Отдельную нишу на рынке бизнес-систем занимают аналитические программные продукты, предназначенные для поддержки принятия решений на стратегическом уровне управления предприятием. Главное отличие таких инструментов от систем оперативного управления состоит в том, что последние обеспечивают управление предприятием в"режиме функционирования", то есть выполнения вполне определенной производственной программы, в то время как аналитические системы стратегического уровня помогают руководству предприятия вырабатывать решения в"режиме развития".

Масштабы происходящих изменений могут быть различными от глубокой реструктуризации до частичного обновления технологий на отдельных производственных участках, но, в любом случае, лица, принимающие решения рассматривают альтернативы развития, задавая себе вопрос: Какой бы мощной и развитой ни была информационная система предприятия, она не может помочь в решении этих вопросов, во-первых, потому, что настроена на стационарные, устоявшиеся бизнес-процессы, во-вторых, в ней нет, и не может быть информации для принятия решений относительно новых областей бизнеса, новых технологий, новых организационных решений.

Однако в недалеком будущем ситуация коренным образом изменится. Главными действующими лицами софтверного рынка станут продукты, обеспечивающие поддержку решения стратегических задач предприятия. Нового"бума" следует ожидать на протяжении ближайших пяти лет. Что такое системы стратегического управления для бизнеса? Уже давно замечено, что от внедрения информационных технологий на предприятии в наименьшей степени выигрывает топ-менеджмент.

Вполне понятно, почему так происходит. Внедрение автоматизированных систем управления на предприятии направлено на решение наиболее наболевших проблем: Это задачи, которые решает средний уровень управления. Задачи высшего руководства - выработка стратегии.

Директор Департамента стратегического развития и инвестиционной деятельности

Предмет ИА определяется причинно-следственными связями финансовых процессов, протекающих в результате инвестиционной деятельности компании, параметрами сопутствующей социально-экономической эффективности. Итоги проведенных исследований дают возможность правильно оценить направления и размеры вложений, обосновать планы бизнеса, изыскать резервы улучшения процессов. Объектами ИА являются результаты действий соответствующего уровня. Модель стратегической инвестиционной позиции компании.

План стратегических инвестиционных мероприятий. Структура и состав инвестиционного портфеля предприятия.

стратегического анализа деятельности современных компаний;. Приобрести составления системы показателей для метода стратегического анализа; . Рентабельность инвестиций (Return on Investment,. ROI) как.

Существует много подходов стратегического планирования, но обычно оно предполагает прохождение трех аналитических этапов: Оценка текущей ситуации и причин ее возникновения Положение 2. Наметить цели 3. Составить карту пути достижения цели. Также, для успешности вырабатываемой стратегии стоит определить и проверять насколько она: Другие алгоритмы 1. Сначала вы определяетесь с желаемым образом компании в будущем 2.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ: практические инструменты. Часть 1